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全球著名數(shù)據(jù)供應(yīng)商Thomson Financial周三表示，由于去年下半年對全球信貸市場狀況的擔(dān)憂嚴(yán)重打擊了人氣，2007年全球債券發(fā)行量自2000年以來首次下滑。同時(shí)，中國在亞洲貨幣債券發(fā)行中最為活躍，占到了34%。
2000年以來首次年度環(huán)比下滑
Thomson稱，2007年全年，新債發(fā)行規(guī)模為6.6萬億美元，較2006年下滑7%，這是自2000年以來首次年度環(huán)比下滑。其中，上半年發(fā)債規(guī)模為4.3萬億美元，這一數(shù)字已經(jīng)創(chuàng)出新低紀(jì)錄。而下半年發(fā)債規(guī)模比上半年又下降了47%，至2.3萬億美元。
資產(chǎn)抵押證券交易，包括債權(quán)抵押證券，發(fā)行規(guī)模下滑26%，至1.14萬億美元。Thomson稱，去年全年高收益率公司債券發(fā)行規(guī)模下滑10%，至1656億美元。而投資級公司債券發(fā)行規(guī)模則下滑3%，至2.56萬億美元。全球的機(jī)構(gòu)、主權(quán)國家和國際性組織發(fā)行的債券規(guī)模增加14.2%，至6097億美元。
報(bào)告顯示，花旗集團(tuán)是排名第一的全球債券發(fā)行牽頭行。2007年，由于投資級債券和資產(chǎn)抵押證券交易的貢獻(xiàn)，花旗集團(tuán)發(fā)行的債券規(guī)模達(dá)到了5465億美元。JP摩根以4763億美元的發(fā)行規(guī)模位列第二，德意志銀行以4297億美元位列第三。
中國在亞洲貨幣債券發(fā)行中最為活躍
報(bào)告同時(shí)指出，以亞洲貨幣計(jì)價(jià)的債券并未受到美國次級債危機(jī)的過多影響，其發(fā)行達(dá)到了1417億美元，港元是使用最多的計(jì)價(jià)貨幣。同時(shí)，中國的公司在亞洲貨幣債券發(fā)行中最為活躍，占到了34%。
從債券的類型來看，去年公司債券的發(fā)行占到了債券總發(fā)行規(guī)模的46%，比2006年的44%有所提高。機(jī)構(gòu)債券和政府債券的發(fā)行量也較上一年有了少量增長。證券化的債券占總發(fā)行量的36%，較去年的42%有所下降。
從發(fā)行債券的地區(qū)來看，2007年美國市場融資規(guī)模占到了全球總量的接近58%，低于上一年的59%。歐洲、中東和非洲發(fā)債規(guī)模約占36%，較上一年的34%有所提高。其余為亞太地區(qū)，其中日本公司的新債發(fā)行增長了5%，從而成為去年唯一一個(gè)實(shí)現(xiàn)發(fā)行量增長的地區(qū)。
國際債券發(fā)行，即面向海外市場的債券發(fā)行交易，總計(jì)3.83萬億美元，其中以德國、西班牙和英國借款人為主。以歐元計(jì)價(jià)的債券發(fā)行規(guī)模下滑12.1%，至1.245萬億美元。新興市場國際債券發(fā)行規(guī)模增至1396.9億美元，上一年為1114.2億美元。
去年，亞洲的證券化債券的發(fā)行量只有85億美元，下降了35.6%，這一總量是4年以來的最低。并且所有這些發(fā)行的債券都來自金融部門，其中有30.4%是以美元計(jì)價(jià)。